El monje le comenta a Dondup, ansioso por encontrar un transporte, que no tiene sentido fijar así la mirada en un camino vacío, ya que el Buda enseñó que la esperanza causa dolor. Además, le exhorta a dejar de fumar. Pero el aludido se queja de que le sermoneen. Más tarde conversan sobre las aspiraciones del funcionario, y cuando este comenta que emigrará a la tierra de sus sueños, el monje le advierte que tenga cuidado pues a menudo las tierras de ensueño, tras uno despertarse, no son tan agradables. Y entonces comienza a narrar la historia de Tashi y sus anhelos. Esta será la historia dentro de la historia principal.

 En la película, las historias de Dondup y Tashi se entrelazan de manera continua, pero ahora prefiero continuar y culminar la historia principal.

Poco más adelante, habiendo por fin encontrado un camión que se dirige a Thimphu, se agrupan con un individuo ebrio que bebe alcohol a grandes tragos de una botella (¿quizás una alusión moralizadora al Quinto Precepto?), ysobre todo con un viejo vendedor de papel de arroz y su hermosa hija, Sonam, la cual renunció a la universidad para ayudar al padre en su oficio. Durante el transcurso del viaje, Dondup y Sonam se irán sintiendo gradualmente atraídos el uno por el otro.

Aunque Dondup no conocía ni a la joven ni al padre, ambos provenían de aquel mismo pueblo que él acababa de dejar. Por eso el sagaz monje le comenta a Dondup que tal vez la tierra de sus sueños no esté tan lejana después de todo. Luego, en una conversación privada la muchacha convencerá al joven a abandonar su sempiterno cigarrillo.

El pequeño grupo va lentamente separándose, y al final también deben hacerlo Dondup y Sonam, que se dicen adiós con triste cariño. Entonces el monje comenta que una flor de durazno es hermosa, pero sólo porque es temporal. Y comienza a narrar otra historia sobre un hombre en un pueblo que, aunque era un funcionario del gobierno, quería ir a Estados Unidos, pero en el camino conoce a una hermosa chica… Dondup se ríe y dice: «Y entonces se olvidó por completo de ir a Estados Unidos». Y ahí termina la película. ¿Acaso Dondup habrá realizado sus sueños? Queda por el espectador.

Volvamos ahora a la historia secundaria, al relato sobre Tashi.

Un agricultor que vivía en una remota aldea de Bután tenía dos hijos: Tashi y su hermano menor, equívocamente llamado Karma. Tashi, su hijo favorito, estaba estudiando en una escuela de magos, pero no estaba interesado en la magia y lo que de veras le obsesionaba eran las chicas de otro pueblo vecino. En cambio, Karma sí quería aprender magia, pero no podía asistir a la escuela pues tenía el deber de ayudar a su padre con los quehaceres agrícolas y domésticos. Sin embargo, con perseverancia se las agencia para escuchar a escondidas algunas de las lecciones, y así logra aprender algo de magia.

Un día Karma mezcla algunas hierbas secas con licor chhaang y se las da a beber a su hermano. Tashi bebe y luego observa un inesperado caballo blanco en la cercanía. Así que decide montarlo hasta ese pueblo de sus anhelos.

Mientras cabalga por un bosque, sufre una violenta tormenta, una caída y una herida en la pierna. Lo acoge un anciano ermitaño, Agay, quien lo invita a pasar, le ofrece un vendaje para la lesión y consiente en permitirle que pernocte allí para descansar.

A la mañana siguiente, Tashi conoce a Deki, la atractiva esposa de Agay, mucho más joven que este. Ella, atraída por el visitante, procura retenerlo en el hogar en contra de los intereses de su esposo. Tras ciertas peripecias, se toma el acuerdo de que el muchacho permanezca en la choza de Agay hasta que este vaya al pueblo. El anciano le aconseja a su huésped que no se case con una esposa más joven, y además le confiesa que Deki es la verdadera razón por la cual él vive en el bosque, a fin de que los hombres más jóvenes no la puedan encontrar ni arrebatársela.